啟城投资颢腾投资携手合众集团鼎好大厦收购尘埃落定

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​ 2019年3月28日，啟城投资（Ascent Real Estate Investors）与颢腾投资（Sigma Delta Partners Investment ）对外宣布，两家机构共同联合瑞士合众集团（Partners Group）和中东家族财富基金（The Family Office Co.）等著名境外机构投资者对位于北京市中关村核心区的地标性建筑鼎好大厦项目完成了战略收购。据了解，此次交易是迄今为止北京最大体量的商业地产外资收购项目之一，因此受到了各界的广泛关注。

中国主要银行金融机构共同为此交易提供了融资贷款支持。

锚定中关村国家科技金融集聚中心，携手打造商业地产新样本

鼎好大厦由A、B两座办公楼及其连接的商业裙房组成，总建筑面积达18万平方米，其中地上建筑面积约11.2万平方米，地下商业面积约3.2万平方米。大厦坐落于北京市海淀区海淀大街3号，位于中关村西区核心地带，紧邻北四环环城快速路，地下直接连通地铁四号线中关村站，交通网络便利。中关村一带聚集了清华大学、北京大学、中国科学院等国内一流高等学府及顶尖科研机构，并吸引了大批国内外著名科技企业入驻。作为中关村标志性建筑，鼎好大厦曾与海龙电子城、中关村e世界构成了北京中关村“黄金三角”，一度汇聚了科贸大厦、太平洋电子数码广场、广安中海电子卖场等大型数码卖场，是中关村“电子一条街”的标志，也被誉为中国“硅谷”诞生之地。

颢腾投资董事长迟淼先生表示：“这是近年来难得的商业地产投资机会，我们很高兴可以在北京独一无二的核心地段收购如此大体量、具有稳定市场需求和升级改造空间的综合型项目；同时也是顺应北京疏解非首都功能区，承担起中关村鼎好大厦业态调整历史使命的绝佳机会。中关村凭借其得天独厚的历史机遇和发展定位，已然成为中国科技创新企业发展的新高地，区域内写字楼空置率更是常年处于极低水平，是国家高科技、自主创新型企业成长的重要空间载体。”

啟城投资董事长陈寒先生表示：“本项目的绝佳地理位置和便利地铁交通以及其所依托的中国科技中心的天然优势，使我们一开始就认准了此难得的投资机会。在中关村科技企业对写字楼需求稳定增长的市场基础之上，未来通过项目整体的升级改造，将进一步凸显其价值稀缺性，为带动区域整体办公楼宇品质提升做出示范效应。”他补充道：“本项目将通过集聚国际化标准及丰富行业经验的资产管理手段进行业态转换和价值提升，通过挖掘和激发新的商机为项目创造更高价值”。

此次收购是啟城投资团队与该项目主要卖方之一日月光集团的第二次合作。早在2011年，凯雷亚洲房地产基金（啟城投资团队前身）就从日月光集团手中收购其位于上海市浦东新区竹园商务区的宏嘉大厦。啟城投资团队在成功提升改造宏嘉大厦过程中显示出的专业表现以及和日月光集团建立的商业信任，使这次交易中啟城投资和颢腾投资的联合收购方能够从潜在买家中脱颖而出，为本次交易做了很好的铺垫。

收购方负责人共同表示，在长期的市场跟踪、机会搜寻过程中，团队对国内主要城市商业物业市场均进行了全面深入的分析研究；正是基于对各种商业业态发展趋势及市场变化情况的了然于胸，项目收购团队才能在短时间内快速完成商业判断，以及根据项目的交易特点设计及实施了最适合的交易结构，确保了资管全周期中“募”、“投”两个环节工作的顺利展开。

响应政府号召，疏解非首都功能落后产能，持续挖潜价值投资

本次项目收购完成仅仅是一项重要投资的开始，鼎好大厦项目在市场定位、更新改造、业态调整、物业运营等方面都将大有可为，在响应政府号召和符合市、区规划定位的同时，收购方将进一步激发和提升项目潜在价值空间。

根据北京城市总体规划，中关村西区作为科技金融、智能硬件、知识产权服务业等高精尖产业重要集聚区，将规划建设成为科技金融机构集聚中心，形成科技金融创新体系。“在收购鼎好大厦后，我们将积极响应市政府和区政府对中关村西区定位的要求，项目团队将对项目进行整体装修改造和统一经营管理，完成项目业态调整和产业升级，为科技金融创新及服务企业提供办公、展示、交流、商业服务等功能载体，吸引国内外顶级科技、金融、法律和人才服务等企业进驻，助力中关村科技创新中心建设的发展战略。”颢腾投资的迟淼先生在谈及项目未来规划时说到。

深耕加码，实现资源与投资业务的聚势赋能

不难看出，对于啟城投资和颢腾投资而言，鼎好大厦项目的成功收购不会是公司的一次驻足，而是崭新的起航。这不仅是啟城投资和颢腾投资资产管理全周期闭环模式的成功开篇和市场检验，也使其更加坚定了未来携手持续深耕商业地产及践行城市更新策略的决心和期望。

此项目投资人之一的瑞士合众集团（Partners Groups）是一家专注全球私募市场的投资管理公司，经营投资私募股权、私募房地产、私募基础建设及私募债投资等业务。公司能够为全球机构客户量身定制不同的投资产品。合众集团的总部位于瑞士楚格，并在丹佛、休斯顿、纽约、圣保罗、伦敦、格恩西、巴黎、卢森堡、米兰、慕尼黑、迪拜、孟买、新加坡、马尼拉、上海、首尔、东京、和悉尼设有办公室。合众集团员工总数超过1200人。公司在SIX瑞士证券交易所上市(代码：PGHN)，公司合伙人和员工是公司最大的股东。项目另一投资人为中东家族财富基金（The Family Office Co.），该基金成立于2004年，是一家总部位于巴林的全球私人财富管理服务机构。

关于啟城投资（Ascent Real Estate Investors）

此次收购，标志着啟城投资在中国第一单并购项目正式完成。虽为第一单，但是啟城投资团队在业内并不陌生，啟城投资于2019年1月由凯雷投资集团中国地产投资业务独立分拆而成立，团队成员均来自凯雷投资集团中国地产投资业务部门，陈寒作为凯雷投资集团合伙人、中国地产投资业务主管，自设立该部门起任职长达14年之久，其他核心成员在凯雷投资集团任职平均8年之上。

“我们从今年开始成立新的基金管理平台——啟城投资，一方面将通过新的平台开展独立的地产投资业务，一方面也会继续管理凯雷投资集团在中国的地产投资。鼎好项目的收购，是我们新平台的第一单投资，也得到了凯雷投资集团的全力支持。”陈寒表示。

作为中国房地产投资领域最稳定的团队之一，凯雷投资集团从2004年开始投资中国房地产，迄今的40个投资项目皆由啟城投资团队成员完成，横跨5个基金、募集的股权资金总额为19.6亿美元。在办公楼、零售、住宅及物流仓储四个板块，核心增长型、价值附加型及机会型三种投资策略下共完成了40个投资项目，累计投资总额42亿美元、累计股权出资14亿美元，其中32个已退出的投资项目全部实现盈利。

啟城投资团队在过往的投资项目上，每笔投资均实现盈利退出，在房地产私募基金领域被广泛称道。对于新的平台和未来投资方向，“仍将专注中国市场，投资那些直接受益于中国经济快速发展的物业类型，重点是办公楼和物流产业，对于养老地产和数据中心等也将密切关注机会。”陈寒表示。

关于颢腾投资（Sigma Delta PartnersInvestment）

颢腾投资是一家由美国华平前合伙人迟淼先生发起设立的综合型房地产投资管理公司。公司专注于收购、开发、运营中国一线城市高品质办公、商业及物流地产项目，公司核心团队成员包括来自专业投资机构、大型地产公司、专业设计机构在内的资深人士，对中国房地产市场有着深刻地理解和紧密的资源网络，并具有丰富的交易经验和绝佳的交易执行能力。

颢腾投资将针对管理不善或估值过低的商业项目进行收购, 并通过增值改造提高其资产价值；公司同时对主要节点城市的物流仓储项目进行开发或收购，并通过有效的资产管理手段及专业化运营实现资产价值最大化。

公司创始人迟淼先生在美国华平集团和颢腾投资主导了超过20个房地产投资项目和私募股权项目，业务范围包括快捷酒店、商业办公、物流地产、产业园区、长租公寓等所有领域的投资收购和运营管理。合计股本投资超过25亿美元，实现了内部回报率26%的总体业绩回报，受到投资人和市场的一致赞许；公司核心团队成员也在其过往投资业绩中完成超过50亿人民币的股本金投资。

未来，啟城投资和颢腾投资会加大持有型物业的发展力度，通过专业化运作，发掘资本力量，激发资产价值，为投资人创造更有吸引力的投资回报。