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转型移动互联网高歌猛进百度股价仍被低估当重仓持有

发布于：2015-02-12 15:15:00 来源：中华网

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北京时间2月12日(美国东部时间2月11日)，全球最大中文搜索引擎百度(NASDAQ：BIDU)公布了截至2014年12月31日的第四季度及全年未经审计的财务报告。其中，百度第四季度营收为140.50亿元人民币，较去年同期增长47.5%；2014年度总营收为人民币490.52亿元，较2013年同比增长53.6%。此外，百度第四季度移动收入在总营收中占比已达到42%。

从2013年第四季度到2014年第四季度，百度来自移动搜索的收入占比一路上升，从20%翻了一番多达到42%，2014年全年移动收入占比达到37%，远超同等量级的国内竞争对手，再加上12月份移动搜索收入首次实现了对PC的超越，也表明百度已经成功地从一家以PC为中心的互联网公司，转型为移动先行的公司，过去两年百度在移动端的投入已经获得显著回报，并为未来的长期发展奠定了坚实的基础。

两年前，百度吹响了全面转向移动互联网的集结号，这一部署不仅顺应了最近几年来移动互联网发展的整体趋势，也跟上了传统企业互联网化的O2O大潮。如今百度的战略已经从“连接人与信息”延伸到“连接人与服务”，商业模式也不再局限于信息服务，从年初百度钱包推出并砸重金推广，到收购糯米，推出首个互联网指数基金“百发100指数基金”，再到直达号，以及年底和Uber达成的合作，百度已经将触角全面伸入了生活服务领域，让移动搜索无缝对接服务提供商，从而形成全面可控的闭环服务链，实现“连接人与服务”。

此前李彦宏曾表示，“连接人与服务，移动互联网广阔的战场就在我们面前。我们将改写行业规则，创造新的市场。人们的衣食住行，将通过百度而得到更大的便利！社会的经济运行效率，将通过百度而得到极大的提升！”以2014年百度世界大会上推出的直达号为例，截止到第四季度，百度直达号吸引接入商户数已超过60万，桂林更是成为第一个接入直达号的旅游城市。直达号在传统行业遇热捧，反映出百度与传统行业形成连接的广阔前景。目前，百度除了连接企业和消费者，还实现了对众多非盈利性行业的连接，包括动物园、植物园、博物馆、透明厨房等，积极构建更多的移动互联网使用场景。从连接的广度和深度来看，百度都是国内首屈一指。

就在2014年全年财报发布之前10天，李彦宏刚刚对百度内部的架构体系进行了调整，现有业务群组和事业部将整合为移动服务事业群组、新兴业务事业群组、搜索业务群组三大事业群组，而百度高级副总裁王劲掌控的百度商业产品与技术体系，包括百度研究院、大数据、开放云，基础技术与基础架构等机构则是三大事业群组的后台支撑。新架构的建立，目的在于加固已有的技术和搜索优势、加快移动变现的速度、面向未来进行长远布局，加速业务国际化和投资国际化，实现“连接人与服务”的宏大目标。

相比全球互联网市场，中国互联网行业在春节期间将迎来一年一度的低潮期，股价也会因此受到一定影响，但由于百度在移动化的道路上越跑越快，越跑越稳，各大投资机构对百度股价都保持了乐观和长期看好。美国投资界知名媒体《投资者商业日报》评选“2014年度前五大互联网股票”，百度成为唯一入选的中国互联网企业。摩根斯坦利和摩根大通则分别给予了百度“重仓买入”和增持评级，目标股价则分别为275.2美元和266美元。而美国著名财经网站TheStreet则认为，百度2014年涨势强劲，股价涨幅达28%，2015年在中国网民数量膨胀以及经济增长双重引擎的推动下，百度股价2015年涨幅可达30%。

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